由于香港的犯罪组织偷盗了一颗小型核弹，那年卖给了在美国的恐怖组织，使得举世震惊，恐怖分子便派遣杀手到港杀人灭口。
宝珠山庄，夏天段玉发现华华风就是朱珠，二人喜结良缘王冬最终还是锒铛入狱，中字无奈之下，他的社团只得由王凤仪来继承。
钟秋月得知真相想替王凤仪报仇，那年没想到却惨遭暗算。何世昌（龙方饰）曾是王冬的手下，夏天一直觊觎王凤仪的美貌，终于找到机会将她玷污。王凤仪不希望社团再做违法的勾当，中字遭到了帮派里各头目的反对。
王凤仪（王祖贤饰）的父亲王冬（付宏达饰）是全兴社的老大，那年而王凤仪却爱上了身为警察的吕建达（林俊贤饰），那年两人之间虽然感情十分要好，但身处的立场和地位不同，两人时常会爆发矛盾与争吵。督查钟秋月（莫少聪饰）是吕建达的好友，夏天他也被王凤仪的善良和美丽所吸引，不可自拔地坠入情网
大赵王朝元武十二年，中字魔教肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。
就这样，那年镇魔司四大高手萧震、花无常、宁无谋、关闯启程幽州，一场血雨腥风即将到来。与此同时，夏天克里斯正在调查旧金山爆发的僵尸事件，夏天感染原因无法确定，唯一确定的是受害者最近都去过恶魔岛，根据这一线索，克里斯与他的团队前往这座小岛调查，那里有未知的恐怖在等待着他们。
里昂在执行从绑匪手中解救安东尼奥泰勒博士的任务时，中字一个神秘女人挡住了他的任务就在这时警局派了他们去一个非正规的搜查队，那年两人不得不为根除在大韩民国的新兴宗教集团的不正之风展开行动，那年由于不够冷静又喜欢用拳头先解决问题，闹出不少笑话。
有通灵本领能再现罪犯的能人郑振（任昌丁饰）是个分析力非常强的犯罪心理专家，夏天而他的搭档有民（崔丹尼尔饰）当警察只是为了更容易吸引女粉丝，夏天二人均对升职毫无兴趣，也因此在警局过着最碌碌无为的警察生活。最终两人联手揪出无视法律权威、中字将韩国玩弄於鼓掌之上的犯罪组织头目
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